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12月5日,对国际原油运输业来说,是一个值得关注的日子,因为有两项“正式生效”的事件,将对行业产生影响。

一是,今天,欧盟对俄罗斯的原油禁令正式生效。

二是,今天也是多国制定的俄油价格上限正式生效的日子。此前,欧盟成员国成功说服波兰,同意为俄油价格制定上限,G7和澳大利亚也同时宣布,同意将海运俄罗斯原油价格上限定在每桶60美元,该价格上限于今日(12月5日)生效。

那么,这“两个生效”将会给航运业带来什么样的影响呢?

根据俄油禁令和俄油限价令,从今天开始,欧盟将禁止进口在俄罗斯生产并海运的原油,除保加利亚外(保加利亚有豁免权,根据2022年6月4日之前签订的合同,保加利亚可以继续通过海运进口俄罗斯原油,直到2024年底)。

英国和欧盟还禁止为俄罗斯石油运输提供海事服务,包括向第三国运输。被禁止的服务清单包括保险、船舶经纪以及至关重要的欧盟油轮船队,包括在希腊和塞浦路斯拥有的船只。如果以或低于60美元的上限价格购买石油,则这些限制将不适用。

因此,如果原油交易价格在60美元或以下,那么参与俄油限价令的国家,包括G7,欧盟和澳大利亚,将允许购买俄罗斯原油。两项限制令的共同作用下,根据欧盟委员会的估计,俄罗斯运往欧洲的原油中约有94%将被封锁。

应对制裁

俄罗斯组建了100+艘“影子船队”

据国外媒体报道,为规避制裁,俄罗斯正在开发一支“影子船队”(隐藏AIS信号)。

有专家认为,一旦欧盟对俄罗斯的原油制裁生效,俄罗斯将需要大量自有油轮来运输石油,因为过去出售给欧洲的石油现在将运往亚洲买家。

这些将作为“影子船队”使用的油轮大多是被匿名购买的。据船舶经纪人Braemir称,依赖外国油轮进行石油运输的俄罗斯已经组建了一支由100多艘旧油轮组成的“影子船队”。根据能源咨询公司Lystad的数据,2022年,俄罗斯已用103艘油轮补充了其石油运输供应链。据Braemark油轮研究部门负责人称,俄系相关运营商购买了29艘可以运载大量石油的油轮,其中每一艘都可以接收多达200万桶原材料。与此同时,俄罗斯所属船队增加了约31艘苏伊士型油轮,这些油轮每艘船可以运输大约100万桶石油。此外,该船队还包括49艘Aframax品牌的油轮,每艘可运送约70万桶石油。

但业内人士表示,“影子船队”将无法消除制裁对于俄罗斯的影响,尽管这项措施可以尽可能减少影响面。

Braemark预测,在2023年的头几个月,俄罗斯原油将难以维持出口水平,因此导致价格上涨。同时,出口短缺将影响每天70万至150万桶的需求。根据Rystad的说法,预计海上原油出口量每天将减少约20万桶。

对俄制裁越严 运价上涨动力越大

明年运价或达200,000美元/天

俄乌冲突导致的俄罗斯原油受限使得油轮市场正在经历过去几十年中最好的日子。船舶经纪人Allied Shipbroking在其最新的每周报告中表示,“现有供应链的持续颠覆以及更遥远的原油来源取代俄油,吨英里贸易得到了相当大的发展。”

有经济师分析道,"所有这些都有助于将原油油轮的运费推到近20年的高点,同时产生了对油轮吨位的新的购买兴趣,并进一步支撑了油轮价格。然而,现在所有的事情似乎都取决于既定的地缘政治关系将在多大程度上发生变化,以及它们所支撑的贸易基础。”

如今,运载原油的油轮每天收取超过10万美元的费用,其原因主要是因为对俄罗斯的国际制裁迫使运输原油的油轮需要采取更长、更迂回的路线。曾经通过波罗的海向北海鹿特丹港交货的承运人现在不得不航行到中国、印度和土耳其,而这将使行驶距离达到以前的2~3倍。

截至11月底,12条国际航线运费的波罗的海交易所的油轮指数在的12个月期间上涨了243%。根据杰富瑞(Jefferies)航运分析师奥马尔·诺克塔(OmarNokta)分析,明年,油轮运费可能会攀升至每天15万至20万美元之间。根据Compass Maritime的数据,在截至11月18日的一周内,将石油从黑海运往地中海的阿芙拉型油轮的日租金已经达到每天145,000美元的天文数字。想必油轮运费达到20万美金的日租价格也仅仅是时间问题。

根据克拉克森研究公司的数据,由于航线的变化,对油轮的需求预计将激增至三十年来未见的水平。同时预测,明年油轮的吨英里数可能会增加9.5%。这将是自1993年以来最大的年度增幅。

对油轮的需求和运费的增加也使得油轮订单量已经回升到COCID-19大流行前的水平,据悉VLCC和阿芙拉型油轮的收益自2020年第二季度以来首次超过2019年。