标普四连跌,纳指跌2%,原油盘中跌近5%,美债收益率倒挂再破纪录

时间:2022-12-08 23:15:18 | 浏览:548

近期美国非农就业和11月ISM服务业数据意外走强,令市场担心美联储将在更长时间内维持高利率,投资者聚焦下周二公布的美国11月CPI通胀和欧美英央行的加息决策。期货市场普遍预计欧美主要央行将放慢加息步伐,为最终暂停加息带来希望,但持续加息将提

近期美国非农就业和11月ISM服务业数据意外走强,令市场担心美联储将在更长时间内维持高利率,投资者聚焦下周二公布的美国11月CPI通胀和欧美英央行的加息决策。

期货市场普遍预计欧美主要央行将放慢加息步伐,为最终暂停加息带来希望,但持续加息将提升经济衰退风险,交易员押注明年12月前美联储因衰退来袭而被迫降息,5月利率达峰值。摩根大通CEO戴蒙预计明年美国将出现“温和到严重的衰退”。

欧央行首席经济学家Philip Lane支持继续加息多次,同时预言欧元区去通胀峰值在明年夏季之前到来。票委Constantinos Herodotou也称将继续加息,但“现在非常接近”中性利率水平。两人的言论传递出通胀与利率可能接近见顶的信号,欧债收益率周二齐跌。

澳大利亚联储连续第八次加息至十年高位,加息25个基点为连续第三次维持在较小幅度,暗示本轮加息周期可能接近尾声,市场虽预期明年2月再加息25个基点,澳元兑美元刷新一周低位。

美股连续两日齐跌超2%,纳指再跌2%,能源、科技和通讯板块最差,热门中概逆市跑赢

12月6日周二,延续周一较大幅度的跌势,美股集体低开后不断刷新日低,午盘时便全线跌超1%,道指最深跌近530点或跌1.6%,标普500指数和罗素小盘股最深均跌2%,纳指最深跌2.5%并一度失守1.1万点整数位,领跌主要指数。

截至收盘,纳指连跌三日至一周新低,道指连跌两日至近三周低位,标普500指数连跌四日至四周最低,对经济增长和利率敏感的能源、科技和通讯板块最差,热门中概逆市上涨:

标普500指数收跌57.58点,跌幅1.44%,报3941.26点,四天跌去逾3.4%。道指收跌350.76点,跌幅1.03%,报33596.34点。纳指收跌225.05点,跌幅2.00%,报11014.89点。纳斯达克100指数跌2.01%,罗素2000小盘股指数跌1.5%。

标普、罗素小盘股和纳指盘中均跌超2%,道指最深跌近530点,美股尾盘跌幅小幅收窄

标普11大板块仅防御型的公用事业收涨,能源板块收跌2.65%表现最差,通信板块跌2.56%,信息技术/科技板块跌2.14%,可选消费和工业至多跌超1.6%。

美联储主席鲍威尔上次讲话以来,能源和金融股跌幅最大,公用事业保持涨势

高盛首席美股策略师David Kostin认为,短期内美股存在下行风险,由于许多企业下调了2023年盈利预测,标普500指数可能跌至3600点,代表还有逾8%的跌幅空间。明年美股大盘或持平于4000点,如果发生经济衰退将跌至3750点,医疗保健、必需消费品和电信板块表现较好。

明星科技股齐跌。“元宇宙”Meta跌近7%,苹果、微软、奈飞和谷歌母公司Alphabet跌超2%,均至一周新低,亚马逊跌3%至四周低位,特斯拉跌超2%后收盘跌幅砍半,创两周新低。

芯片股普跌。费城半导体指数跌超2%并失守2700点,连跌四日至一周新低。英特尔跌2%,AMD跌4.6%,均创近一个月新低;英伟达跌近4%,台积电美股跌超2%,均创一周低位。

消息面上,Meta个性化定向广告模式在欧洲面临审查,美国国会提案或令其撤下新闻服务,内部监督委员会批评面向VIP用户的内容审查程序。微软明年起Xbox新款游戏将涨价16%至70美元。苹果缩减自动驾驶汽车项目,推迟首次产品发布日期至2026年。英特尔准备制造4纳米芯片,明年下半年转向3纳米。英伟达RTX4080显卡将降价,价格或接近AMD即将上市的RX 7900 XTX。

银行股也表现不佳。报道称,摩根士丹利将裁员2%,高盛CEO预计美国明年经济衰退,暗示该行将降薪和裁员。高盛和大摩均跌超2%至四周新低,美国银行跌超4%近两个月低位,摩根大通盘初涨近3%后小幅收涨,摩根士丹利将其评级从减持直接上调两级至“增持”。

热门中概全天跑赢美股大盘。中概ETF KWEB涨近2%,CQQQ涨1.5%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨1.3%。纳斯达克100四只成份股中,京东涨近2%,百度涨0.4%,网易和拼多多跌1%。其他个股中,阿里巴巴涨1%,B站涨超4%,腾讯ADR涨超2%,“造车三傻”均涨超3%。

其他变动较大的个股包括:

CRM软件巨头Salesforce跌超2%后收跌0.4%,创2020年3月以来最低,此前CEO Stewart Butterfield宣布离职。

加密货币银行Silvergate Capital最深跌8%,至2020年10月来最低,美国知名民主党参议员沃伦要求公司提供与FTX崩盘前的交易信息。

皇家加勒比邮轮跌超3%,摩根大通将评级直接下调两级至“减持”,称高杠杆和未来几年偿债安排令其比同行更容易受到宏观经济的压力,但看好整体邮轮股的前景。

空客ADR涨1.6%后迅速转跌,一度跌超2%,波音最深跌4%并从4月下旬以来高位回落。空客放弃今年商用飞机交付目标,无法确保实现交付700架次。

软件开发平台GitLab涨17%后收涨超9%,从两周低位反弹,三季度销售额超预期且亏损低于预期,并发布乐观展望。

营养和保健品公司康宝莱跌超25%,至少创十年新低,其宣布发行2.5亿美元可转换票据,所得款项用于回购现有债务和用于一般公司用途。

散户抱团股龙头游戏驿站跌超8%至四周最低,有报道称公司开始裁员。

全球风险资产情绪低迷,欧股齐跌,泛欧Stoxx 600指数收跌0.58%,连跌三日至一周新低,科技和金融股跌超1.4%表现最惨,意大利股指跌超1%领跌主要国家指数。

欧美国债收益率齐跌,2/10年期美债收益率曲线倒挂加剧,一度创1981年以来最深

美债收益率回吐周一部分升幅,周二转跌且长债收益率跌幅更深。两年/10年期关键收益率曲线倒挂幅度走阔至近85个基点,再创1981年以来最深,暗示市场强烈担心经济衰退临近。

10年期基债收益率最深下行9个基点至3.51%,接近抹去昨日升幅,30年期长债收益率跌近10个基点至3.52%,刷新9月下旬来最低。对货币政策更敏感的两年期收益率跌超5个基点至4.34%。

欧元区国债收益率在三日里首次下跌,两位欧央行官员称欧元区通胀和利率可能接近见顶。欧元区基准的10年期和两年期德债收益率均跌8个基点,倒挂幅度为25个基点,接近三十年来最深。

10年期英债收益率跌3个基点,负债更深的10年期意大利和西班牙国债收益率齐跌7个基点。市场普遍预计下周欧央行和美联储加息规模均降至50个基点,同时,欧洲央行出售长债的缩表行动在即,法国兴业银行认为10年期德债收益率明年一季度将从当前的1.8%大幅回升至2.5%。

油价盘中跌超4%,布油11个月来首次跌穿80美元,美油近一年最低,欧洲天然气涨5%

经济担忧和美元转涨压低油价,WTI 1月原油期货收跌2.68美元,跌幅3.48%,报74.25美元/桶。布伦特2月原油期货收跌3.33美元,跌幅4.03%,报79.35美元/桶。周一油价曾齐跌超2%,为两周来最大单日跌幅。

美油WTI最深跌3.50美元或跌4.5%,一度失守74美元,连跌两日至去年12月下旬以来的近一年最低。国际布伦特最深跌近4美元或跌4.8%,一度失守79美元,也是今年1月6日以来首次跌穿80美元整数位关口。

消息面上,俄罗斯指乌克兰袭击俄第三座机场、油轮起火。美国能源信息署EIA小幅下调今年布伦特油价预期至101.48美元,下调明年预期近3美元至92.36美元,推高风险厌恶情绪。

周二亚盘期间,布油曾涨超1美元并升破88美元,市场继续权衡七国集团、欧盟和加拿大对俄罗斯海运原油进口实施60美元/桶价格上限的供应端影响。

俄副总理称俄或小幅减少石油产量,俄罗斯重申可能拒绝向参与价格上限的国家出售石油,媒体称,俄罗斯计划对原油出口设定价格下限,欧洲天气降温和供应干扰均参与提振稍早油价。

欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘涨近5%,接近日高且升破140欧元/兆瓦时整数位,ICE英国天然气也涨5%至352便士/千卡,同样刷新日高,受益于欧洲下周降温带来的需求抬升预期。

美元止跌转涨接近收复月内跌幅,欧元英镑无缘五个半月新高,比特币失守1.7万美元

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在美股盘中止跌转涨,最高涨0.3%至105.60一线,连涨两日并接近收复12月1日来全部跌幅。周一曾创两周来最大单日涨幅,从接近104的6月末以来新低反弹。

欧元兑美元小幅转跌并失守1.05,英镑兑美元重新跌破1.22,均从周一所创的五个半月新高回落。日元兑美元在美股盘中交投137关口,日高一度升破136。在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.9950元,较周一夜盘收盘跌345点,离岸人民币从日低7元小幅反弹至6.98元。

与风险偏好密切相关的主流加密数字货币普跌,市值最大的龙头比特币失守1.7万美元整数位,第二大的以太坊一度跌超1%至1240美元,报道称英国正在敲定对加密货币行业的监管计划。

黄金两日连跌徘徊1780美元,需求前景改善提振伦敦金属,伦铜上逼六个月高位

COMEX 2月黄金期货收涨约0.1%,报1782.40美元/盎司,止步两日连跌,周一曾收跌1.6%,从五个月新高回落并失守1800美元关口。

现货黄金一度涨0.7%并触及1780美元,美股尾盘由于美元转涨,接近抹去全部涨幅并一度失守1770美元整数位。

受美元早前走软和需求前景改善等提振,伦敦工业基本金属普涨。伦铜涨0.4%并升破8400美元,重新上逼半年高位。伦铝跌0.6%但站稳2500美元上方,伦铅跌0.8%但站稳2200美元上方。伦锌涨1%,昨日涨超5%的伦锡再涨1.5%,伦镍涨近600美元或涨2%,并升破2.9万美元。

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