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基金上半年业绩大盘点②:原油QDII终于“咸鱼翻身”赚钱超A股

2022-12-09 02:12:42 1709

摘要:2021年上半年收官,有哪些板块涌现黑马?又有哪些基金成为赢家?下半年这些排名前列的基金还能追吗?纵观上半年基金业绩,表现最好要数投资海外市场的QDII(合格境内机构投资者)基金,在剔除了C份额选取的TOP10中,基金收益超过40%。今年上...

2021年上半年收官,有哪些板块涌现黑马?又有哪些基金成为赢家?下半年这些排名前列的基金还能追吗?

纵观上半年基金业绩,表现最好要数投资海外市场的QDII(合格境内机构投资者)基金,在剔除了C份额选取的TOP10中,基金收益超过40%。

今年上半年,得益于原油期货价格大涨,QDII尤其是与油气相关的基金表现十分不错,曾经的“垫底王”原油QDII终于“咸鱼翻身”。

QDII赚钱超“A股”

冠军多次业绩垫底

上半年业绩表现最好的,是投资海外市场QDII基金,在剔除了C份额后选取的TOP10取得了远超A股的高收益。

得益于年初至今大宗商品的涨势,其中上半年NYMAX原油期货价格累计上涨45%,QDII尤其是与油气相关的基金表现十分不错,有7款基金进入TOP10。然而展望后市,业内分析人士认为,目前油价已经处在阶段性高点,油价在下半年仍能延续单边强势的可能性减弱。

QDII基金TOP10名单中,多数由于大宗商品或油气价格上涨而上榜,仅有易方达全球医药行业一只基金例外,该基金主要投资于医药行业,持仓涵盖A股、港股、境外上市的医药公司,以港股为主。

值得一提的是,本次的冠军华宝标普油气,自成立以来,业绩行业内多次垫底,去年3月华宝标普油气上游股票美元A亏损幅度分别高达-77.67%,而即使算上今年的大涨,近2年收益仅有5.25%,近3年时间亏损达到-34.51%。该产品自成立以来,8年间半数以上年份投资收益亏损。

QDII基金上半年收益TOP10

国内商品期货ETF基金,属于创新品种,目前种类不多,但从投资方向上看,可分别投向能源化工、有色金属、黄金、饲料豆粕等,但除了能源和有色金属之外,黄金和豆粕的期货ETF上半年表现均令人失望。

商品基金上半年收益TOP10

原油仍有上行动能

工业原材料触及高位

QDII今年涨势大好,尤其是原油QDII“咸鱼翻身”,投资者是该继续持有还是及时获利离场?商品期货基金前景又如何?

“能源和原材料则与大宗商品一季度大幅上涨有关。”广发道琼斯石油指数QDII基金经理刘杰认为,上半年QDII基金,尤其是美股QDII基金表现相对不错,一季度美股诸多行业,例如汽车、银行、多元金融、零售、科技硬件、能源以及原材料盈利增速较去年四季度均大幅抬升,一季度增速都超过70%。美股大部分板块盈利已经超过疫情前水平。美国财政刺激相关政策也有利于相关企业盈利的恢复,相对低的有效税率也对盈利改善起到了积极作用。

他认为,随着传统出行旺季刺激、OPEC(石油输出国组织)可能选择减产保价等因素影响下,油价在夏季有继续上行的动力和可能。

其他工业原料价格,受到政策趋向和经济数据见顶的扼制。

嘉合基金权益投资部总监、基金经理李国林认为,今年上半年,由于市场对经济的未来有很乐观的看法,原油、铜、铝、钢材、铁矿石、煤炭、航运等商品价格高歌猛进,但随着全球疫情在疫苗大规模接种下被控制,国外产能恢复,原材料价格的上涨不可避免地被扼制。“今年5月,在政策趋向、经济数据见顶回落的背景下,铜、钢、煤炭、铝等金属的价格以及其他工业原材料价格随之见顶。”

红星新闻记者 吕波

责编 任志江 编辑 杨程

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