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G7给俄原油价格设置上限会有实际效果吗?

2022-12-09 02:44:09 1355

摘要:给俄罗斯产原油进口价格设置上限的七国集团(G7)的制裁于12月5日启动。欧盟12月2日针对将上限定为每桶60美元达成协议,G7也将保持一致步调。此举的目的是控制持续进攻乌克兰的俄罗斯的资金来源,但60美元明显高于俄罗斯的生产成本,有观点质疑...

给俄罗斯产原油进口价格设置上限的七国集团(G7)的制裁于12月5日启动。欧盟12月2日针对将上限定为每桶60美元达成协议,G7也将保持一致步调。此举的目的是控制持续进攻乌克兰的俄罗斯的资金来源,但60美元明显高于俄罗斯的生产成本,有观点质疑制裁的效果。

如果在超过上限价格的情况下交易,将无法签署海上运输所需的保险合同。据悉,由于提供海上保险的金融机构集中于欧洲,还将对与没有参与制裁的国家的交易产生影响。美国财政部提出指导方针称,从日本参与的石油天然气开发项目“萨哈林2号”向日本运输的原油在2023年9月底之前豁免。

富士石油中袖基地的储油罐(千叶县袖之浦市)

欧盟27个成员国讨论了上限价格的设定等,2日就60美元达成协议。除了G7之外,澳大利亚也将适用这一措施。上限价格将在2023年1月中旬调整,随后每2个月调整一次。每次调整价格上限时,将比市场平均价格低5%。

给价格设置上限的意图有两个。其一是通过抑制价格,减少俄罗斯的战争费用。俄罗斯是世界第3大产油国,原油出口是获取外汇的重要手段。

由于原油行情居高不下,俄罗斯的财政状况目前保持坚挺。俄总理米舒斯京11月29日透露数据称,今年1~9月的财政收入比上年同期增长10%以上,维持盈余。在2022年预算中设定的原油价格为每桶44.2美元,而俄罗斯国际文传电讯社(Interfax)的数据显示,1~11月的平均价格超过78美元。

另一个目的是维持俄罗斯产石油向国际市场供货的趋势。俄罗斯产占到世界石油需求的约1成,如果停止供应,行情将上涨,有可能对G7和世界经济造成负面影响。

在西方国家中,美英已率先停止进口俄罗斯原油,欧盟也自12月5日起,停止海上运输的俄罗斯产原油的进口。设置价格上限意在“让新兴市场国家和发展中国家以受到限制的价格持续采购俄罗斯原油”(欧盟委员会主席冯德莱恩),避免经济和市场混乱的意义较为突出。

由于存在制裁俄罗斯和确保稳定供应这两种相反的目的,实际效果存在疑问。俄罗斯石油生产成本为每桶平均30~40美元。价格上限定在60美元,打击俄罗斯利益的效果有限。乌克兰总统办公室主任安德烈·叶尔马克3日在通信APP“Telegram”上表示,“要更快破坏敌人的经济,需要降低到30美元”。

爱沙尼亚政府的声明显示,欧盟委员会提出的最初方案为65美元。重视强化制裁的爱沙尼亚、波兰和乌克兰等主张定为约30美元,但如果降至这一水平,就会低于俄罗斯的盈亏平衡线,存在减少出口的隐忧。

俄罗斯外长拉夫罗夫12月1日表示,“我们只与伙伴国直接签合同”,提出了忽视引进价格上限的国家、增加与亚洲各国等交易的方针。俄罗斯和中国出现设立自主保险公司来提供海上保险服务的动向。

欧洲各国已减少俄罗斯产原油的采购 ,结果,与西方制裁保持距离的印度、土耳其和中国大幅增加了价格下跌的俄罗斯产的进口。除了中国的进口量比俄乌冲突前增加11%之外,此前较少从俄罗斯进口的印度增至11倍,土耳其也增至2.8倍。随着价格上限的设定,这种趋势有可能持续下去。

很多观点认为,今后对原油价格的影响有限。金融信息公司Refinitiv的数据显示,俄罗斯的代表性石油品种“乌拉尔原油”目前为每桶59美元左右,与上限价格60美元基本相同。

日本能源与金属矿物资源机构(JOGMEC)的首席经济学家野神隆之认为,“由于是兼顾制裁和稳定供应的上限价格,很难想象这一制度本身会立即打击俄罗斯产的供应,推高整体原油价格”。

俄罗斯产的交易价格比作为国际指标的北海布伦特原油低约3成。如果北海布伦特上升、与60美元的差距加大,俄罗斯是否维持供应、以60美元以上价格采购的国家是否增加等将成为焦点。

石油输出国组织(OPEC)成员国和俄罗斯等非成员国组建的“欧佩克+”4日举行部长级会议,对增产持慎重态度。有分析认为,欧佩克+警惕经济减速导致需求减少,将在观望俄罗斯产流通量的同时调整生产水平。

日本经济新闻(中文版:日经中文网)竹内康雄 布鲁塞尔、浜美佐

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