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本周期货投资必读|鲍威尔发出最强“鹰”,原油、黄金后市如何?

2022-08-30 08:48:57 2310

摘要:鲍威尔发出最强“鹰”,原油、黄金后市如何;钢厂高炉开工率继续提升,铁矿石价格如何演绎;欢迎阅读瑞达期货研究院倾力打造的投资周报。原油美联储官员强调有必要继续加息,鲍威尔...

鲍威尔发出最强“鹰”,原油、黄金后市如何;钢厂高炉开工率继续提升,铁矿石价格如何演绎;油厂限电限产停机,豆粕后市将会有什么表现?……其他期货品种又有怎样走势?


欢迎阅读瑞达期货研究院倾力打造的投资周

原油

美联储官员强调有必要继续加息,鲍威尔将在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话,美元指数处于高位。欧盟对俄罗斯实施石油制裁方案,美欧商讨制定俄罗斯石油价格上限的措施,欧洲能源供应仍存隐忧,沙特表示OPEC+可能需要收紧产量以稳定市场价格,供应忧虑支撑油市;EIA美国原油库存继续下降,美国汽油消费放缓;伊朗表示在确保能够满足关键诉求前提下可接受欧盟提案,据悉美国拒绝伊朗提出的所有附加条件,但白宫表示如果符合美国利益会同意伊朗核协议,市场关注伊朗核协议谈判进展;交易所仓单处于低位,上海原油近月合约表现强于外盘,短线原油期价呈现强势震荡。


技术上,SC2210合约逼近前期高点,测试760-770区域压力,下方考验10日均线支撑,短线上海原油期价呈现宽幅震荡走势。交易策略,短线700-770元/桶区间交易。关注伊朗核协议谈判、美国库存周报及上海原油仓单状况。


瑞达期货:林静宜

资格证号:F0309984

Z0013465


贵金属

上周沪市贵金属先抑后扬,其中沪金2212合约周涨幅0.96%,沪银2212合约周涨幅为0.42%。周初美联储维持鹰派基调,增加了美元的吸引力,同时欧洲和英国经济衰退的担忧情绪,给整体非美施压下行压力,加剧了美元的走高,同时打压贵金属价格,AU2212合约最低下探至385元/克,AU2212合约最低下探至4223元/千克。


此后美国公布的8月民间部门活动弱于预期,推动人们押注美联储在加息周期中可能不会那么激进,美元指数高位回调支撑贵金属反弹。当前美联储多位官员对9月加息程度含糊其辞,市场等待美联储主席鲍威尔周五的讲话,以寻找美联储在抗通胀斗争中将采取多激进立场的新线索。操作上建议,区间交易为主,注意操作节奏及风险控制。


瑞达期货:陈一兰

资格证号:F3010136

Z0012698

铁矿石

上周铁矿石期价止跌反弹。周初澳巴铁矿石发运总量下滑,央行宣布非对称降息及住建部、财政部、央行等有关部门近日出台措施,完善政策工具箱,通过政策性银行专项借款方式支持已售逾期难交付住宅项目建设交付,提振市场多头信心。周五涨幅扩大,因港口库存由增转降,市场投机需求明显增加。


本周铁矿石期价或震荡偏强。供应端,铁矿石港口库存虽处在高位,但结束八连增,对市场信心构成提振,且本周可能继续下滑;需求端,钢厂高炉开工率继续提升,铁矿石现货需求有望进一步增加,叠加远月合约贴水现货对期价亦有支撑。


技术上,I2301合约日线MACD指标显示DIFF与DEA向上反弹;BOLL指标显示上轨与下轨开口缩小,期价运行于中轴上方。操作上建议,震荡偏多交易,注意风险控制。

瑞达期货:陈一兰

资格证号:F3010136

Z0012698

豆粕

豆粕分析机构ProFarmer本周一开始在美国主要农业州对大豆和玉米展开年度实地巡查。从目前发布的信息看,美国南达科他州的大豆作物平均结荚量远低于去年和三年均值水平,俄亥俄州的大豆平均结荚量远低于去年水平,但仍好于三年均值。ProFarmer的实测数据引发市场对美豆减产的担忧,为近日美豆强势反弹提供动力。


从豆粕基本面来看,据Mysteel农产品对全国主要地区的50家饲料企业样本调查显示,截止到2022年8月19日当周(第33周),国内饲料企业豆粕库存天数(物理库存天数)为9.6天,较上一周增加0.42天,增幅4.4%。长江上游不少油厂因限电限产停机,下游油厂往上游发货增加,加上近期各区域成交情况不错,油厂提货保持较好水平,豆粕将有望进一步去库存。国内大豆压榨收益不佳以及到港量偏低,提升油厂挺粕动力。另外,进口大豆到港量不足以及部分区域油厂限电停机,油厂挺粕动力提升。盘面来看,豆粕有所调整,高位有获利离场的迹象。


本周关注:周二国家粮油信息中心豆粕库存周三国家粮油信息中心豆油库存周五USDA美豆出口销售情况。


瑞达期货:王翠冰

资格证号:F3030669

Z0015587


所有观点仅供参考,不作为入市建议。投资有风险,入市需谨慎。


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