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股神加仓石油,带火市场情绪!原油基金收益霸榜,要跟着巴菲特投资原油么?

2022-12-09 01:54:22 1660

摘要:本文来源:时代周报 作者:夏子轩伴随着油价居高不下,今年以来,原油基金持续位居QDII业绩榜榜首。截至2022年10月12日,今年以来17只原油基金累计收益率均超过20%。在QDII基金业绩榜前10中,有9只为原油基金,其中,石油LOF(1...

本文来源:时代周报 作者:夏子轩

伴随着油价居高不下,今年以来,原油基金持续位居QDII业绩榜榜首。

截至2022年10月12日,今年以来17只原油基金累计收益率均超过20%。在QDII基金业绩榜前10中,有9只为原油基金,其中,石油LOF(162719.OF)涨幅最大,年初以来已上涨69.58%。

原油基金投资热度持续升温。一方面,今年以来QDII基金整体业绩分化明显,原油基金“一骑绝尘”。iFinD数据显示,截至2022年9月底,429只QDII基金仅49只基金实现正收益,最高涨幅达53.11%,其余380只基金净值亏损,最大跌幅45.11%,首尾业绩差距近100个百分点。

另一方面,“股神”巴菲特年内不断加仓石油股票,带动了市场的投资情绪。据美国证监会披露信息,9月26日至28日,伯克希尔哈撒韦购买了598.5190万股西方石油的股票,交易价格在57.91美元到61.38美元之间,共斥资3.53亿美元,折合约25.22亿元人民币。

业内人士分析称,虽然今年原油基金表现不错,但并不适合所有投资者。投资者不仅需要相关的专业知识,注意不同原油基金的投资标的和最大回撤率,还需关注国际油价的走势。

原油基金霸榜QDII业绩榜

2022年以来,原油价格不断上涨。同花顺iFinD数据显示,截至10月12日,合约原油2211(SC2211.SHF)累计涨幅已达47.16%,合约原油主力(SCZL.SHF)累计涨幅36.31%。

对于原油价格上涨的原因,多家机构分析认为与OPEC+宣布石油减产有关。10月5日,OPEC+第33次部长级会议决定从11月起,将原油总产量下调200万桶/日,减产幅度相当于全球石油需求量的2%左右,并将限产协议延长一年至2023年底。

图源:图虫创意

华福证券分析师魏征宇分析表示,OPEC+减产加剧能源紧张,使得国庆假期原油外盘主力合约大幅反弹超10%。一方面,原油需求仍维持在较高水平。另一方面,油气企业产能释放需要时间,增产能力有限。预计四季度至明年一季度油价围绕80-110美元/桶高位震荡。

得益于原油价格上涨,国内原油基金大放异彩,收益率整体表现突出。

10月10日,国庆后第一个交易日,原油基金集体飘红。包括原油LOF易方达(161129.OF)、华宝油气LOF(162411.OF)、南方原油LOF(501018.OF)、石油LOF、嘉实原油LOF(160723.OF)、石油基金LOF(160416.OF)、全球油气能源LOF(163208.OF)在内的7只原油基金触及涨停。

从今年的行情来看,原油基金收益超预期,凭一己之力带飞QDII基金。同花顺iFinD数据显示,截至10月12日,QDII业绩榜前10只基金中有9只为原油基金,累计收益率均在40%以上。其中石油LOF以68.26%的年内收益率位居榜首,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币(004243.OF)和华宝油气LOF分别以67.68%和60.57%的年内收益率紧随其后。

放大到整个国内基金市场来看,原油基金依然占据优势。截至10月12日,在公募基金业绩榜前10名中,除万家宏观择时多策略(519212.OF)、万家新利(519191.OF)、万家精选混合A(519185.OF)分别位列第1名、第4名、第7名外,其余7席均被原油基金占据。

高收益要防范高风险

虽然原油基金近期收益不错,但投资难度较高。业内人士认为此类基金仅适合部分有风险承受能力且有相应知识储备的投资者。

据了解,原油基金所挂钩的投资标的各不相同,导致收益率也有差别。例如:原油LOF易方达和华宝油气LOF挂钩的是油气类股票,相关标的分别是标普高盛原油商品指数和标普石油天然气上游股票指数。嘉实原油LOF和南方原油LOF挂钩的是原油期货,相关标的分别是100%WTI原油价格和60%WTI原油价格收益率+40%BRENT原油价格。

从基金成立至今,原油LOF易方达、华宝油气LOF、嘉实原油LOF、南方原油LOF累计收益率分别为26.23%、-25.56%、51.51%、41.98%。广州某证券公司工作人员告诉时代周报记者:“原油基金投资风险大,基金投资标的不一样,有可能别人买了赚钱,自己买了亏钱。”

除关注投资标的外,上述工作人员还建议投资者关注原油基金的最大回撤率。“最大回撤率指基金净值最高点与最低点之间的波动幅度,例如最大回撤是20%,即投资者在最高点买入基金后,最多会亏20%。”该工作人员表示。

iFinD数据显示,原油基金最大回撤率普遍在50%以上,其中华宝油气LOF最大回撤率最高,达87.61%。原油LOF易方达、嘉实原油LOF、南方原油LOF三只基金的最大回撤率也在70%以上,这意味着投资者买入基金不合时宜有可能损失超过70%的本金。

从近期走势来看,原油受到需求担忧影响,价格由涨转跌。截至10月11日收盘,纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格收跌每桶89.35美元,跌幅为1.95%。12月交货的伦敦布伦特原油期货价格收跌每桶94.29美元,跌幅为1.98%。

外汇资讯网站FXEmpire市场分析师Vladimir Zernov表示,虽然欧佩克+的减产为油价提供了显著支撑,交易商依然对全球经济放缓会导致需求下降感到担忧。从大的角度看,油价在强劲上涨后出现回调看起来是健康的,但纽约油价需要有额外的利好才能回到近期高点。

对于后续国际油价的行情判断,银河期货分析称,OPEC超预期减产带来的利多短期出尽,中长期宏观压力依旧较大,衰退预期不变,远期需求情景并不乐观,供应端给出支撑需求端给出压力,油价仍维持高位震荡的判断。

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