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别总等到暴涨才知道关注,一文看透原油基金

2022-12-09 02:12:11 405

摘要:国际原油市场出现了一只“超级黑天鹅”,相信关注资本市场的朋友都知道了。沙特阿美主要石油设施被袭,让本来陷入下行趋势的国际原油转势“飞”起。各国原油期货市场周一开盘大涨,其中布伦特原油期货开盘一度大涨19%,创下1991年以来的最大日内涨幅。...

国际原油市场出现了一只“超级黑天鹅”,相信关注资本市场的朋友都知道了。沙特阿美主要石油设施被袭,让本来陷入下行趋势的国际原油转势“飞”起。

各国原油期货市场周一开盘大涨,其中布伦特原油期货开盘一度大涨19%,创下1991年以来的最大日内涨幅。受国际油价上涨影响,嘉实原油、华宝油气、诺安油气等多只原油相关基金也大涨。老K今天就来和大家聊聊原油基金。

老K梳理了下相关数据,可供大家投资的原油类基金主要有以下几只。

数据来源:东方财富choice,截至2019-09.17

从上图可以看出,有很多基金名字的相似图很高,像广发道琼斯石油指数就有4只基金,其实这都是一只基金,只不过是分美元份额和人民币份额,而这两个份额又分A类和C类份额。

说到这里,老K先跟大家普及下QDII基金的人民币份额和美元份额的区别。

1、申购渠道不同,美元份额大部分只能通过有代理协议的银行购买,人民币份额渠道更多,比如基金公司官网、证券公司、银行、三方销售机构(如天天基金、蚂蚁财富等);

2、收益率可能不同,主要是汇率波动造成;

3、申购费率折扣不同,美元份额费率不打折,人民币份额有很大折扣,比如天天基金都是1折。

从这些基金的投资范围,大家应该可以很清楚的看出来,原油类基金主要分为两大类。

按照同一只基金只取方便大家交易的原则,可供大家场内场外交易的原油基金主要就这7只了。下面老K跟大家具体的一个个来说说。

数据来源:东方财富choice,截至2019.09.12

第一类原油基金是投资石油产业链的:买的是石油行业上下游公司的股票。我们可以理解为,是股票型基金。主要有下面3只:

华宝油气(001481)

跟踪的标的是标普全球石油净总收益指数,华宝油气选择的是美国主要交易所上市的石油天然气勘探,采掘和生产等上游行业公司为标的,原油价格上涨对于上游来说是一个利好,上游企业可以扩大生产,而原油价格如果波动对上游公司来讲直接影响相对较小。

广发石油(162719)

跟踪的标的是道琼斯美国石油开发与生产指数,广发石油这只基金跟踪的是道琼斯美国石油开发与生产指数,同样聚焦于石油产业链的上游企业,与华宝油气的特点会更接近一些,这两只基金的相关系数也非常高,即走势高度趋同。

华安石油(160416)

跟踪的标的是标普全球石油净总收益指数,华安石油是投资全产业链,一部分与油价正相关,一部分与炼油企业相关,也就是说油价下跌时它反而获益,相对而言波动性小些。

第二类原油基金是借道原油ETF(交易所交易基金)和原油基金来跟踪油价的基金。主要有下面4只

易方达原油(003322)

跟踪标普高盛原油商品指数,该指数由期货主力合约构成,所以理论上与油价的相关度更高一些。

南方原油(501018)

通过投资海外市场原油ETF,例如 USO,USL,BNO 等基金产品来被动地跟踪原油价格,说白了就是跟踪的原油期货,但是这只基金与业绩基准偏差较大,跟踪原油价格的准确度较弱。

嘉实原油(160723)

嘉实原油跟踪的是WTI价格,是7只基金中与油价波动最为接近的一只。

诺安油气(163208)

投资于海外市场的石油和天然气等能源ETF,投资标的范围更大些。

这些基金该怎么选呢?

老K不说,相信看到这里的很多朋友也知道怎么选择了,选第二类借道原油ETF(交易所交易基金)和原油基金来跟踪油价的基金,毕竟这类基金跟踪油价更加紧密,关联度更高。想赚原油上涨的钱,就要要买关联度高的基金!

老K特别提醒下,最好选择场内交易,由于原油相关基金都是QDII类基金,场外交易的话存在申购、赎回等在途交易时间,而很多场内原油基金则可以T+0交易的。相比于场外基金,交易效率要高很多。原油基金是一个适合做波段的金融工具,交易效率很重要。

而从规模和业绩来看,南方原油(501018)应该是最好的选择。

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